كتبت/ إيناس أبوالفضل
أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع بنك قناة السويس، إتمام دورهما كمديرَي إصدار ومستشار مالي ومرتب ومروج للإصدار الثالث من البرنامج الخامس لشركة تمويل للتوريق، بضمان محفظة محالة من شركة جميل للتمويل، بقيمة إجمالية بلغت 318 مليون جنيه.
ويستند الإصدار إلى محفظة حقوق مالية آجلة ناشئة عن عقود تمويل استهلاكي بقيمة تقارب 396 مليون جنيه، والتي تم تحويلها من شركة جميل للتمويل إلى شركة التوريق لضمان الإصدار.
وشارك بنك قناة السويس في العملية بصفته أمين الحفظ، بينما تولى البنك العربي دور متلقي الاكتتاب، فيما قدم مكتب دريني وشركاه الاستشارات القانونية للإصدار.
كما تولى مكتب بيكر تيلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار مهام مراقب الحسابات، في حين منحت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين التصنيف الائتماني للإصدار، مع قيام «الأهلي فاروس» بدور ضامن تغطية الاكتتاب.
وجرى تقسيم الإصدار إلى شريحتين، تبلغ قيمة الأولى 153 مليون جنيه بأجل 12 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الثانية 165 مليون جنيه بأجل 24 شهرًا.
وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف ائتماني P1، في حين حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A.
ويأتي الإصدار في إطار نشاط سوق التوريق في مصر، باعتباره إحدى الأدوات التمويلية التي تتيح للشركات تحويل الحقوق المالية المستقبلية إلى سيولة حالية، بما يدعم قدرتها على توفير تمويل جديد والتوسع في أنشطتها، خصوصًا في قطاع التمويل الاستهلاكي.
